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Mettre en place
les outils et les processus de demain, l’intégration
Nous sommes spécialisés dans l’intégration de solutions telle que Pennylane, que ce soit une migration ou une internalisation !
Mais nous restons indépendants ! Terrafi n’est rémunérée par aucune de ces solutions et nous gardons notre autonomie pour toujours vous proposer la solution la plus adaptée à votre structure.
Comment se déroule une intégration ?
1/ La migration
Si vous n’avez pas de compte Pennylane
Commencer par prendre contact avec nous pour que nous puissions voir comment vous accompagner et vous faire bénéficier des avantages d’installation.
En amont de la migration
Un échange sur votre besoin et vos attentes
Un audit initial : Pour analyser l’architecture de votre structure et les spécificités.
Une proposition de plan de migration, avec un planning qui soit adapté à votre activité.
S’assurer de la continuité comptable préparée avec votre expert et vos équipes.
Au cours de la migration
Intégration des données comptables passées (FEC et comptes annuels)
Contrôle de la bonne importation des données comptables de l’année en cours
Paramétrage initial : compte utilisateurs, connexion bancaire et API, facturation…
Paramétrage de gestion : circuit de validation, produits, base clients.
Si vous avez déjà un compte Pennylane
Un audit de la migration
Echanges avec les équipes pour comprendre la migration et la gestion quotidienne
Audit de l’intégration correcte de(s) exercice(s) précédent(s) conforme à la gestion de Pennylane
Vérification des “à nouveaux” sur les balances auxiliaires et des erreurs potentielles
Si des erreurs sont notées, une migration complémentaire partielle sera à prévoir avec :
Rattrapage, paramétrages complémentaires et corrections.
Comment se déroule une intégration ?
2/ Le paramétrage analytique
Des objectifs de
gestion…
C’est le besoin essentiel du pilotage. Grâce à cela, vous aurez une vision juste de la trésorerie. Vous pourrez vous assurer des dépenses et recettes au jour le jour, que votre comptabilité soit interne ou externalisée.
Aperçu du déroulement :
Création personnalisée pour votre activité des familles analytiques avec leurs catégories associées
Paramétrage de vos tableaux de bord
Rattrapage de catégorisation sur toutes les transactions de l’année en cours
Catégorisation analytique de vos clients et fournisseurs
…et des objectifs comptables :
Au final, ce sont vos comptes et vos bilans qui font foi auprès de vos investisseurs et partenaires. Il est essentiel que vous ayez une vue du résultat comptable, et pas uniquement lors de la clôture de votre exercice.
Aperçu du déroulement :
Mettre en place une concordance entre votre Plan comptable et votre suivi de gestion
Paramétrage comptable clients et fournisseurs
Paramétrage des règles de pré-traitement
Point de restitution avec les process à établir non paramétrable.
Comment se déroule une intégration ?
3/ La formation des équipes
Nous paramétrons c’est bien, mais si vous utilisez c’est mieux !
La force de votre organisation c’est votre équipe - et ça le restera.
Chez Terrafi, nous valorisons votre autonomie et votre potentiel, nous avons donc choisi d’être un organisme de formation agréé !
Les offres d’intégration incluent une partie formation afin que vous puissiez maintenir votre pilotage à haut niveau après notre intervention. Elles sont adaptées selon votre structure et votre organisation.
Et nous ne vous abandonnons pas après coup. Nous assurons un SAV post intervention pour s’assurer que tout roule comme sur des roulettes.
Alors n’attendez plus. Faites nous part de votre projet !
Notre équipe revient vers vous dans un délai de 24 h.