Intégrer Pennylane

💡 Intégrer Pennylane : une affaire d’expert… mais pas d’expert-comptable.

🔍 Ce type de changement commence souvent par la comptabilité, mais il impacte toute l’organisation financière : les personnes, les process, les intégrations avec d'autres outils, les reportings…

Un outil simple mais une intégration plus complexe qu'elle n'y paraît.

🧩 Vous souhaitez (ou venez de) migrer vers Pennylane ? Voici un plan d’action simple pour une transition réussie :

Sur le plan opérationnel :
- 🗓️ Choisissez le bon calendrier pour assurer une continuité comptable et opérationnelle, sans rupture
- 📂 Intégrez les données comptables passées (FEC) et vérifiez leur cohérence dans le nouvel outil
- 🔗 Connectez Pennylane à vos banques et outils pour centraliser transactions et factures fournisseurs.
-🧾 Paramétrez vos modèles de facturation ou reliez votre outil de gestion existant
- ✅ Configurez les workflows de contrôle et de validation
- 🎓 Formez-vous et vos équipes aux usages essentiels

Ensuite :
- 💳 Activez le compte pro - et les cartes du personnel
- 🧮 Mettez en place vos catégorisations analytiques
- ⚡ Définissez vos règles d’automatisation (comptables & transactionnelles)
- 📊 Configurer votre rapport analytique et comptable.

Cette transformation ça n’est donc pas qu’une question d’outil : c’est l’occasion de repenser son pilotage et de renforcer sa maîtrise financière. 💪

Chez Terrafi, on peut s'occuper de chaque étape de cette transition selon vos besoins.

Vous êtes une entreprise, une association ou même un cabinet comptable et si on collaborait ?

On accompagne les organisations de moins de 50 salariés à simplifier leur pilotage financier.